Générer de la valeur, fonction par fonction
Acquisition, conduite des rendez-vous, conseil augmenté et fidélisation : quatre fonctions où l'IA crée une valeur mesurable, illustrées par des cabinets qui l'ont déployée.
Les cabinets qui réussissent leur passage à l'IA ne sont pas ceux qui adoptent le plus d'outils, mais ceux qui choisissent un ou deux cas d'usage à fort impact, les mettent en production proprement, puis élargissent.
Léo Durfort
Fondateur, ServUp Patrimoine
Intégrer l'IA dans votre cabinet CGP
Le guide de référence des dirigeants de cabinets CGP
De la prospection au devoir de conseil : un cadre concret, conforme et actionnable pour les cabinets CGP qui veulent gagner en productivité sans rien céder sur la relation client.
Ce que contient le guide
Conformité, données sensibles et relation client
Rester conforme (AMF, DDA, RGPD, LCB-FT), protéger des données patrimoniales sensibles et neutraliser le shadow IA — sans jamais déshumaniser la relation.
Choisir et chiffrer ses outils
La pile IA d'un cabinet CGP brique par brique, et une lecture du ROI en temps de conseiller libéré : structure de coûts, financement, ordres de grandeur réels.
La checklist de déploiement
Une feuille de route en quatre étapes — découvrir, cadrer, construire, déployer — pour transformer l'intention en résultats dès les premières semaines.
Générer de la valeur, fonction par fonction
Acquisition, conduite des rendez-vous, conseil augmenté et fidélisation : quatre fonctions où l'IA crée une valeur mesurable, illustrées par des cabinets qui l'ont déployée.
Conformité, données sensibles et relation client
Rester conforme (AMF, DDA, RGPD, LCB-FT), protéger des données patrimoniales sensibles et neutraliser le shadow IA — sans jamais déshumaniser la relation.
Choisir et chiffrer ses outils
La pile IA d'un cabinet CGP brique par brique, et une lecture du ROI en temps de conseiller libéré : structure de coûts, financement, ordres de grandeur réels.
La checklist de déploiement
Une feuille de route en quatre étapes — découvrir, cadrer, construire, déployer — pour transformer l'intention en résultats dès les premières semaines.