Nous déployons les agents IA qui personnalisent les suivis patrimoniaux, détectent les événements de vie et signalent les opportunités pour offrir à chaque client un suivi d'exception.
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Bilans patrimoniaux trimestriels, livrables fin d'année fiscale, restitutions visuelles adaptées au profil de chaque client.
Commentaires marché adaptés à la composition du portefeuille de chaque client, avec impact estimé et recommandation d'action.
Drift de portefeuille, nouveau produit pertinent, optimisation fiscale possible : l'agent IA signale chaque occasion d'action et propose la prochaine étape au conseiller.
Suivi des changements de réglementation, identification des clients concernés et propositions d'action proactives. Vos conseillers anticipent au lieu de subir.
Semaines pour livrer le premier agent IA en production dans votre cabinet.
≤ 4
100%
Des cabinets accompagnés étendent leur déploiement après le premier agent.
10+
Années d'expérience en cabinet de gestion de patrimoine.
Par des anciens CGP pour des CGP. Nous connaissons votre métier, vos outils, vos contraintes réglementaires.
Chaque agent IA est conçu et intégré spécifiquement pour vos processus et vos outils existants.
Chaque déploiement est chiffré en heures gagnées, leads supplémentaires ou opérations sécurisées. Validation conjointe avant déclenchement.
RGPD, AMF, anonymisation et traçabilité intégrées dès la conception. Vos obligations sont couvertes par design.
Immersion dans votre cabinet, entretiens conseillers, identification des cas d'usage prioritaires. Livrable : feuille de route chiffrée sous 2 semaines.
Conception du premier agent IA, démos avec vos conseillers et ajustement métier. Validation avant mise en production.
Branchement sur vos outils IT existants (CRM, email, Drive, etc.). Formation des conseillers, et documentation utilisateur.
Suivi des indicateurs métier validés, support & évolutions inclus.
Obtenez un diagnostic complet et identifiez de nouvelles pistes d'optimisation. Nous poserons un regard neuf et frais sur votre stratégie IA.
Réserver mon auditElle prend en charge les tâches répétitives sur quatre fronts : la prospection commerciale, la productivité (prise de notes, alimentation du CRM, opérations), l'expérience client (reporting, réactivation) et le pilotage. Résultat : du temps de conseil rendu à vos équipes, sans changer ni vos outils ni vos méthodes.
Le retour se mesure d'abord en temps libéré : jusqu'à 3 heures par semaine et par conseiller, plusieurs centaines d'heures par an à l'échelle du cabinet. S'y ajoutent des gains commerciaux (conversion, réactivation de clients dormants, marge). Les premiers résultats sont mesurables en quelques semaines, et le seuil de rentabilité se situe le plus souvent entre 3 et 9 mois.
Un premier projet ciblé, comme un agent unique branché sur votre CRM, démarre généralement entre 5 000 et 10 000 euros de conception, pour une mise en production en quelques semaines. On commence petit, sur le cas d'usage à plus fort impact, puis on réinvestit les gains dans la suite.
Oui. Chaque déploiement inclut la formation des conseillers, puis un suivi continu : maintenance, ajustement des modèles et évolutions au fil de vos besoins. Vous n'êtes jamais seul une fois la solution en production.
Oui, et c'est tout l'intérêt du sur-mesure : nos solutions se branchent sur vos outils existants via leurs API, quel que soit votre CRM. Aucune migration, aucune double saisie, aucune nouvelle interface à apprendre pour vos conseillers.
Hébergement européen, minimisation et anonymisation des données avant traitement, briques auto-hébergeables pour les usages les plus sensibles et journalisation complète des actions de l'IA. Vous conservez l'entière maîtrise de vos données et restez conforme RGPD.