L'Intelligence Artificielle au service de la performance commerciale

Agents IA pour la capacité commerciale des cabinets CGP : sourcing de leads et campagnes multicanal

L'Intelligence Artificielle au service de la performance commerciale

Nous déployons les agents IA qui industrialisent chaque maillon de votre stratégie de prospection et transforment cette charge en avantage concurrentiel.

Échanger avec nos experts
  • Equinoxe GP — cabinet CGP gestion de patrimoine
  • Fortuny — cabinet de gestion de patrimoine indépendant
  • Gresham Banque — partenaire patrimonial CGP
  • Intencial Patrimoine — solutions assurance vie CGP
  • Laplace — cabinet de gestion de patrimoine
  • Mensbridge — solutions patrimoniales pour CGP
  • Nalo — gestion privée digitale CGP

Les services IA qui forgent votre avantage concurrentiel durable

Sourcing IA de prospects qualifiés pour cabinets CGP : détection automatique enrichie par les signaux d'événements de vie

Sourcing IA de prospects qualifiés

Détection automatique des prospects à fort potentiel patrimonial dans votre zone, enrichie par les signaux d'événements de vie.

Campagnes multicanal personnalisées CGP : séquences IA contextualisées prospect par prospect sur tous les canaux

Campagnes multicanal personnalisées

Séquences d'approche orchestrées par IA, contextualisées prospect par prospect. Une présence cohérente sur tous les canaux.

Préparation augmentée des RDV : briefing 360° généré par IA avant chaque rendez-vous pour conseillers CGP

Préparation augmentée des rendez-vous

Briefing 360° généré avant chaque rendez-vous. Vos conseillers entrent en RDV avec un temps d'avance.

Pipeline & scoring continu CGP : qualification IA et priorisation des opportunités à plus forte valeur patrimoniale

Pipeline & scoring continu

Qualification et priorisation continue de votre pipeline. Vos conseillers se concentrent sur les opportunités à plus forte valeur.

Des indicateurs mesurés en production, pas des promesses.

Semaines pour livrer le premier agent IA en production dans votre cabinet.

≤ 4

100%

Des cabinets accompagnés étendent leur déploiement après le premier agent.

10+

Années d'expérience en cabinet de gestion de patrimoine.

Pourquoi nous confier cette expertise

Spécialisation CGP

Par des anciens CGP pour des CGP. Nous connaissons votre métier, vos outils, vos contraintes réglementaires.

Approche sur-mesure

Chaque agent IA est conçu et intégré spécifiquement pour vos processus et vos outils existants.

ROI mesurable

Chaque déploiement est chiffré en heures gagnées, leads supplémentaires ou opérations sécurisées. Validation conjointe avant déclenchement.

Conformité native

RGPD, AMF, anonymisation et traçabilité intégrées dès la conception. Vos obligations sont couvertes par design.

Parler à un expert

Un retour sur investissement éprouvé

Comment nous livrons votre projet

Immersion dans votre cabinet, entretiens conseillers, identification des cas d'usage prioritaires. Livrable : feuille de route chiffrée sous 2 semaines.

Conception du premier agent IA, démos avec vos conseillers et ajustement métier. Validation avant mise en production.

Branchement sur vos outils IT existants (CRM, email, Drive, etc.). Formation des conseillers, et documentation utilisateur.

Suivi des indicateurs métier validés, support & évolutions inclus.

Bénéficiez d'un audit 100% personnalisé, et gratuit.

Obtenez un diagnostic complet et identifiez de nouvelles pistes d'optimisation. Nous poserons un regard neuf et frais sur votre stratégie IA.

Réserver mon audit

Questions fréquentes

Concrètement, qu'est-ce que l'IA peut changer dans mon cabinet ?

Elle prend en charge les tâches répétitives sur quatre fronts : la prospection commerciale, la productivité (prise de notes, alimentation du CRM, opérations), l'expérience client (reporting, réactivation) et le pilotage. Résultat : du temps de conseil rendu à vos équipes, sans changer ni vos outils ni vos méthodes.

Quel retour sur investissement puis-je attendre, et sous quel délai ?

Le retour se mesure d'abord en temps libéré : jusqu'à 3 heures par semaine et par conseiller, plusieurs centaines d'heures par an à l'échelle du cabinet. S'y ajoutent des gains commerciaux (conversion, réactivation de clients dormants, marge). Les premiers résultats sont mesurables en quelques semaines, et le seuil de rentabilité se situe le plus souvent entre 3 et 9 mois.

Quel budget pour un premier projet ?

Un premier projet ciblé, comme un agent unique branché sur votre CRM, démarre généralement entre 5 000 et 10 000 euros de conception, pour une mise en production en quelques semaines. On commence petit, sur le cas d'usage à plus fort impact, puis on réinvestit les gains dans la suite.

Y a-t-il du support après l'implémentation ?

Oui. Chaque déploiement inclut la formation des conseillers, puis un suivi continu : maintenance, ajustement des modèles et évolutions au fil de vos besoins. Vous n'êtes jamais seul une fois la solution en production.

Vos solutions s'intègrent-elles à mes outils existants ?

Oui, et c'est tout l'intérêt du sur-mesure : nos solutions se branchent sur vos outils existants via leurs API, quel que soit votre CRM. Aucune migration, aucune double saisie, aucune nouvelle interface à apprendre pour vos conseillers.

Comment sont protégées les données patrimoniales de mes clients ?

Hébergement européen, minimisation et anonymisation des données avant traitement, briques auto-hébergeables pour les usages les plus sensibles et journalisation complète des actions de l'IA. Vous conservez l'entière maîtrise de vos données et restez conforme RGPD.