L'Intelligence Artificielle au service des cabinets de gestion de patrimoine
Nos consultants IA déploient vos solutions d'intelligence artificielle sur-mesure et intégrés à vos process et outils.
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Intégrer l'IA dans un cabinet CGP : méthode et retours d'expérience
Le rapport de référence pour les dirigeants de cabinets CGP. Méthode structurée, cas d'usage validés, retours terrain de nos déploiements.
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100% de projets IA déployés avec succès dans plus de 20 cabinets CGP
Explorez ce que nos agents IA livrent au quotidien pour les acteurs de la gestion de patrimoine.
Découvrir nos cas clients
Notre double expertise : le métier du CGP et l'IA appliquée
Capacité commerciale
Sourcing de leads, campagnes multicanal, préparation des RDV : vos conseillers gagnent +30% de capacité commerciale.
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Productivité des conseillers
KYC, remplissage du CRM, suivi administratif : nos agents IA exécutent les tâches répétitives en arrière-plan.
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Expérience client
Synthèses post-RDV, alertes proactives sur les opportunités, communications individualisées : votre cabinet se démarque par la qualité du suivi.
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Pilotage & Finance
Tableaux de bord conseillers, suivi des produits, pilotage de la marge : la vue temps réel sur l'activité et la conformité.
En savoir plusNos résultats
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10 ans
d'expertise en Gestion de Patrimoine
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300+
conseillers formés
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20+
cabinets accompagnés
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38
agents IA déployés
Notre méthode
- Identification des opportunités
- Déploiement d'agent IA
- Intégration au SI
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Immersion dans votre cabinet : analyse des processus conseillers, entretiens terrain, identification des irritants.
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Mise en œuvre et amélioration continue de l'IA grâce aux retours de vos équipes. 80% de nos solutions IA sont rentables dès la première année.
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Intégration dans vos systèmes (CRM, ERP, Sharepoint, GoogleDrive, E-mail, Database) et formation de vos équipes.
Intégrer l'IA dans votre cabinet CGP
De la prospection au devoir de conseil : un cadre concret, conforme et actionnable pour les cabinets CGP qui veulent gagner en productivité sans rien céder sur la relation client.
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Pourquoi les CGP nous font confiance
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Fondée par des CGP et des ingénieurs IA
Notre équipe réunit d'anciens conseillers en gestion de patrimoine et des ingénieurs IA. Nous parlons votre métier aussi bien que nous maîtrisons les dernières avancées technologiques.
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Maîtrise de l'écosystème logiciel CGP
Connaissance de l'écosystème IT et des logiciels spécialisés : Harvest, O2S, Quantalys, Manymore, Wealthcome, Capital Explorer...
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Conformité RGPD et AMF
Hébergement européen, anonymisation des données client, traçabilité complète des décisions IA. Vos obligations réglementaires sont couvertes par design.
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Livrable en production sous 4 semaines
Pas de démo théorique : des agents IA actifs dans votre quotidien dès la mise en service, mesurés sur des indicateurs métier validés avec vous.
Un retour sur investissement éprouvé
Découvrez comment nous concevons, déployons et optimisons des agents IA sur-mesure pour les cabinets de gestion de patrimoine. Méthode de cadrage, intégrations à votre SI et résultats chiffrés.
Productivité Synthèses RDV Intégration O2S
Productivité Génération de documents Signature électronique
Expérience client Reporting client Réactivation portefeuille
ServUp Patrimoine
ServUp Patrimoine est une agence IA cofondée par d'anciens conseillers en gestion de patrimoine et des ingénieurs IA. Nous accompagnons exclusivement les cabinets CGP, du diagnostic à la mise en production, avec un engagement clair : livrer des agents IA qui décuplent la productivité de vos conseillers au quotidien.
Bénéficiez d'un audit 100% personnalisé, et gratuit.
Obtenez un diagnostic complet et identifiez de nouvelles pistes d'optimisation. Nous poserons un regard neuf et frais sur votre stratégie IA.
Réserver mon auditQuestions fréquentes
Les questions qui reviennent le plus souvent quand un cabinet CGP envisage d'intégrer l'IA dans son quotidien.
Elle prend en charge les tâches répétitives sur quatre fronts : la prospection commerciale, la productivité (prise de notes, alimentation du CRM, opérations), l'expérience client (reporting, réactivation) et le pilotage. Résultat : du temps de conseil rendu à vos équipes, sans changer ni vos outils ni vos méthodes.
Le retour se mesure d'abord en temps libéré : jusqu'à 3 heures par semaine et par conseiller, plusieurs centaines d'heures par an à l'échelle du cabinet. S'y ajoutent des gains commerciaux (conversion, réactivation de clients dormants, marge). Les premiers résultats sont mesurables en quelques semaines, et le seuil de rentabilité se situe le plus souvent entre 3 et 9 mois.
Un premier projet ciblé, comme un agent unique branché sur votre CRM, démarre généralement entre 5 000 et 10 000 euros de conception, pour une mise en production en quelques semaines. On commence petit, sur le cas d'usage à plus fort impact, puis on réinvestit les gains dans la suite.
Oui. Chaque déploiement inclut la formation des conseillers, puis un suivi continu : maintenance, ajustement des modèles et évolutions au fil de vos besoins. Vous n'êtes jamais seul une fois la solution en production.
Oui, et c'est tout l'intérêt du sur-mesure : nos solutions se branchent sur vos outils existants via leurs API, quel que soit votre CRM. Aucune migration, aucune double saisie, aucune nouvelle interface à apprendre pour vos conseillers.
Hébergement européen, minimisation et anonymisation des données avant traitement, briques auto-hébergeables pour les usages les plus sensibles et journalisation complète des actions de l'IA. Vous conservez l'entière maîtrise de vos données et restez conforme RGPD.